第104章【定增450億(2400月票加更)】
天盛資本借殼上市，也就沒有傳統IPO的說法了，但上市肯定是要融資的。
而天盛資本的融資手段就是向特定對象進行定向增發新股，也就是此刻在場的這些機構直接獲得天盛資本的股票，然後打錢過去，不走二級市，所以也基本上沒有散戶打新什麽事情了。
這些大機構得知天盛資本要借殼上市後，都是搶著過來接定增股的，尤其是嚐到甜頭的朝雲信托和萬向集團，恨不得買爆。
陸鳴與王越對視了一眼，然後環顧在場的眾人說道：“天盛資本借殼上市給予2400億的估值，總股本8000萬股，預計35%的流通盤，其中1500萬股定增給諸位，也就是說融資450億元。”
複牌上市的前一年，流通盤比35%還要低，因為陸鳴說的這35%的流通盤包含了1500萬股的定增股，而定增股份有1年的限售期，也就是說複牌上市首日，天盛控股的實際流通盤是%起步的，陸鳴自己持有的55%的股權是肯定不會拋售的，一股都不會拋售。
王越等人一時間無話，都出奇一致的麵帶吃驚的表情看向陸鳴。
不論是募集金額還是複牌市價，兩個數字都讓在場的每一位格外的驚訝。
“好家夥，450個億啊！”林強驚歎道。
這個數字相當於整個大A史上IPO規模都能排進前10名了，還沒有一家私企募資規模達到400億以上的，天盛資本這一輪借殼上市募集資金相當於僅次於宇宙第一行了。
在場的各大機構，此刻都在和自己的人竊竊私語談論著，陸鳴笑道：“450個億，應該夠分了。”
王越這個時候說道：“陸老弟，這每股3000元的定價，會不會太昂貴了一些？不考慮流動性嗎？”
對於一個標的而已，“昂貴”的說法隻是相對的，即相對於某些基本指標，入賬麵價值或現金流，從投資的角度來說，“昂貴”應該是“高估”的同義詞，而“廉價”應該是“被低估”的同義詞。
天盛資本每股定價3000元是合理的，甚至是被低估的，因為陸鳴要做的每股EPS不低於240元，那麽一手的盈餘就高達2.4萬元，換言之天盛資本的估值隻有12.5倍的PE市盈率。
麵對王越的詢問，陸鳴笑道：“就是因為流通性所以定這樣的價格，我其實是想並股到5000元，但還是要照顧一下普通散戶的。”
聽到最後一句話，在場的這些機構代表負責人直接在心裏回複陸鳴：懂了老弟，複牌之後咱們機構就盡快把股價頂到5000快以上！
散戶：？？？
機構才不想讓散戶上車。
時間一分一秒的過去，在場的十幾個機構投資者們開始相互撮合怎麽瓜分這450個億定增股。
現在都是搶著要接盤。
借殼上市再融資的這筆錢，毫無意外的被到場的十幾家機構給包了，其中萬向集團直接認購了37個億，是認購規模最大的一家機構。
目前商量好的都是草簽協議，也就是大家先談好的，但不具備法律效力，更像是君子協定。
不過各方都談好了的情況下，肯定不會輕易反悔，這是信用問題，君子協定有時候比正式的協議都管用，畢竟你是要混這個圈子的，瞎搞以後賺錢的事情就不帶你玩兒了。
天盛資本借殼上市最快最快也要到明年三月份去了，這已經是一切順利的前提下。
陸鳴引入這些大機構，也是為了上市能夠得到進一步的提速，有一大票都是清一色的郭嘉隊機構。
與這些機構會麵商談了兩個多小時，各方都達成了初步共識，也就告辭離去了。
另外值得一提的是，IPO費用為募集資金總額的68%，而借殼上市再融資的費用為募集資金的24%，當募集金額大時，借殼上市的費用反而更低了。
陸鳴和財聯證券等三家券商談成的價格是2.15%，借殼上市再融資的費用為9.675億元，由財聯證券帶頭保薦。
……
王越等人離開不到二十分鍾，安亦柔進了他的辦公室。
“前台打來的電話，說是有個自稱是你二姨夫的人說有要事見你，要不要見？”
二姨夫？
陸鳴愣了片刻，點頭笑道：“親戚找到公司這來，多半是有難處了，不見一見是不會罷休的。對了，順帶去財務室拿個二三十萬現金過來，還有，回頭你去安排一下我辦公室裏裝個保險櫃，常備個百把萬現金。”
這都沒什麽印象的二姨夫突然蹦出來，十有八九是有難處，不會是別的原因，打發走就完事了。
安亦柔不禁嬌笑的說：“聽你這話的意思，有難處的親戚還挺多的，難道以後碰上這種事情，你都給錢打發了？”
陸鳴聳聳肩，反問道：“不然？”
安亦柔說：“你就不怕這些親戚借了不還？甚至是不是親戚都不知道，就不怕被騙了？”
陸鳴笑道：“借出去的錢不要想著能還回來，至於後麵的問題，被騙與否重要嗎？不在乎不去探究是屬於一種居高臨下的包容，更是一種理性的選擇，隻是這種理性需要付出代價，比如一二十萬的代價，我願意為這種理性付出代價……去吧。”
言外之意就是，陸鳴不屑於為這種小事去糾結、去深入探究，糾結探究這種事情所耗費的精力用在工作上，早就把那幾十萬的代價十倍幾十倍的賺回來了，去糾結怎麽算都不是一筆劃算的買賣，這可不是一個合格的資本家的選擇。
這年頭誰家沒有幾個有難處的親戚，自從上了富豪榜，肯定是兜不住了，以後找上門來的有難處的親戚肯定不止這二姨夫一個，來個二大爺之類的陸鳴也不會意外。
過了幾分鍾，安亦柔帶著一名年過五十的男子來到了辦公室，陸鳴接過了小女友遞來的一個文件袋，裏麵裝著的就是現金鈔票。
這傳說中的二姨夫見到陸鳴便是一頓家長裏短聊個不停，小女友安亦柔靜靜地當個吃瓜群眾饒有興致，覺得好好玩兒，還聽的聽入神的。
不過這位二姨夫講了半天陸鳴也記不起原主人小時候的一些事情，最後在陸鳴引導聊天內容，終於逐漸讓二姨夫委婉的把他的難處說了出來。
原來是二姨夫的兒子娶媳婦的問題，要二十萬的彩禮錢，老家蓋了一棟新房子基本上就沒什麽錢了。
陸鳴二話不說便爽快的把裝著現金的文件給了這位二姨夫，也不知道裏麵具體多少錢，但二十萬是肯定有的。
看到裏麵有個二三十萬左右的現金，二姨夫很開心，拿到錢後又寒暄幾句過年幾年在還這筆錢，然後就開心的走了。
對於親戚借錢給兒子娶媳婦這件事兒，陸鳴過一會兒就會主動選擇性的忘記。
隨著辦公室就剩下兩人，安亦柔托著下頜笑盈盈的望著陸鳴說：“你家二姨夫真是舍近求遠。”
陸鳴饒有興致：“怎麽說？”
安亦柔擺著一副認真臉說：“換做是我，直接給女方家裏說我家有個億萬富豪的親戚，關係還是特別親的那種，女方家庭查一查真的是這樣，還會糾結彩禮？”
“真機靈，是個大聰明。”陸鳴愣了下，頓時哭笑不得，旋即補充道：“不過萬一女方得知你家有個這麽有錢的親戚，你肯定也差不到哪裏去的吧，反手就把彩禮提到50萬甚至更多呢？你低估人性的貪婪，同時也高估了這種人的遠見。”
安亦柔一時間無言以對。
親戚上門來訴說難處這件事情在陸鳴這裏隻是一件微不足道的小插曲，但凡是能用錢迅速擺平的事情，絕對不會多費精力和口舌。
接下來的日子依然是圍繞借殼上市的計劃推進。
……
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而天盛資本的融資手段就是向特定對象進行定向增發新股，也就是此刻在場的這些機構直接獲得天盛資本的股票，然後打錢過去，不走二級市，所以也基本上沒有散戶打新什麽事情了。
這些大機構得知天盛資本要借殼上市後，都是搶著過來接定增股的，尤其是嚐到甜頭的朝雲信托和萬向集團，恨不得買爆。
陸鳴與王越對視了一眼，然後環顧在場的眾人說道：“天盛資本借殼上市給予2400億的估值，總股本8000萬股，預計35%的流通盤，其中1500萬股定增給諸位，也就是說融資450億元。”
複牌上市的前一年，流通盤比35%還要低，因為陸鳴說的這35%的流通盤包含了1500萬股的定增股，而定增股份有1年的限售期，也就是說複牌上市首日，天盛控股的實際流通盤是%起步的，陸鳴自己持有的55%的股權是肯定不會拋售的，一股都不會拋售。
王越等人一時間無話，都出奇一致的麵帶吃驚的表情看向陸鳴。
不論是募集金額還是複牌市價，兩個數字都讓在場的每一位格外的驚訝。
“好家夥，450個億啊！”林強驚歎道。
這個數字相當於整個大A史上IPO規模都能排進前10名了，還沒有一家私企募資規模達到400億以上的，天盛資本這一輪借殼上市募集資金相當於僅次於宇宙第一行了。
在場的各大機構，此刻都在和自己的人竊竊私語談論著，陸鳴笑道：“450個億，應該夠分了。”
王越這個時候說道：“陸老弟，這每股3000元的定價，會不會太昂貴了一些？不考慮流動性嗎？”
對於一個標的而已，“昂貴”的說法隻是相對的，即相對於某些基本指標，入賬麵價值或現金流，從投資的角度來說，“昂貴”應該是“高估”的同義詞，而“廉價”應該是“被低估”的同義詞。
天盛資本每股定價3000元是合理的，甚至是被低估的，因為陸鳴要做的每股EPS不低於240元，那麽一手的盈餘就高達2.4萬元，換言之天盛資本的估值隻有12.5倍的PE市盈率。
麵對王越的詢問，陸鳴笑道：“就是因為流通性所以定這樣的價格，我其實是想並股到5000元，但還是要照顧一下普通散戶的。”
聽到最後一句話，在場的這些機構代表負責人直接在心裏回複陸鳴：懂了老弟，複牌之後咱們機構就盡快把股價頂到5000快以上！
散戶：？？？
機構才不想讓散戶上車。
時間一分一秒的過去，在場的十幾個機構投資者們開始相互撮合怎麽瓜分這450個億定增股。
現在都是搶著要接盤。
借殼上市再融資的這筆錢，毫無意外的被到場的十幾家機構給包了，其中萬向集團直接認購了37個億，是認購規模最大的一家機構。
目前商量好的都是草簽協議，也就是大家先談好的，但不具備法律效力，更像是君子協定。
不過各方都談好了的情況下，肯定不會輕易反悔，這是信用問題，君子協定有時候比正式的協議都管用，畢竟你是要混這個圈子的，瞎搞以後賺錢的事情就不帶你玩兒了。
天盛資本借殼上市最快最快也要到明年三月份去了，這已經是一切順利的前提下。
陸鳴引入這些大機構，也是為了上市能夠得到進一步的提速，有一大票都是清一色的郭嘉隊機構。
與這些機構會麵商談了兩個多小時，各方都達成了初步共識，也就告辭離去了。
另外值得一提的是，IPO費用為募集資金總額的68%，而借殼上市再融資的費用為募集資金的24%，當募集金額大時，借殼上市的費用反而更低了。
陸鳴和財聯證券等三家券商談成的價格是2.15%，借殼上市再融資的費用為9.675億元，由財聯證券帶頭保薦。
……
王越等人離開不到二十分鍾，安亦柔進了他的辦公室。
“前台打來的電話，說是有個自稱是你二姨夫的人說有要事見你，要不要見？”
二姨夫？
陸鳴愣了片刻，點頭笑道：“親戚找到公司這來，多半是有難處了，不見一見是不會罷休的。對了，順帶去財務室拿個二三十萬現金過來，還有，回頭你去安排一下我辦公室裏裝個保險櫃，常備個百把萬現金。”
這都沒什麽印象的二姨夫突然蹦出來，十有八九是有難處，不會是別的原因，打發走就完事了。
安亦柔不禁嬌笑的說：“聽你這話的意思，有難處的親戚還挺多的，難道以後碰上這種事情，你都給錢打發了？”
陸鳴聳聳肩，反問道：“不然？”
安亦柔說：“你就不怕這些親戚借了不還？甚至是不是親戚都不知道，就不怕被騙了？”
陸鳴笑道：“借出去的錢不要想著能還回來，至於後麵的問題，被騙與否重要嗎？不在乎不去探究是屬於一種居高臨下的包容，更是一種理性的選擇，隻是這種理性需要付出代價，比如一二十萬的代價，我願意為這種理性付出代價……去吧。”
言外之意就是，陸鳴不屑於為這種小事去糾結、去深入探究，糾結探究這種事情所耗費的精力用在工作上，早就把那幾十萬的代價十倍幾十倍的賺回來了，去糾結怎麽算都不是一筆劃算的買賣，這可不是一個合格的資本家的選擇。
這年頭誰家沒有幾個有難處的親戚，自從上了富豪榜，肯定是兜不住了，以後找上門來的有難處的親戚肯定不止這二姨夫一個，來個二大爺之類的陸鳴也不會意外。
過了幾分鍾，安亦柔帶著一名年過五十的男子來到了辦公室，陸鳴接過了小女友遞來的一個文件袋，裏麵裝著的就是現金鈔票。
這傳說中的二姨夫見到陸鳴便是一頓家長裏短聊個不停，小女友安亦柔靜靜地當個吃瓜群眾饒有興致，覺得好好玩兒，還聽的聽入神的。
不過這位二姨夫講了半天陸鳴也記不起原主人小時候的一些事情，最後在陸鳴引導聊天內容，終於逐漸讓二姨夫委婉的把他的難處說了出來。
原來是二姨夫的兒子娶媳婦的問題，要二十萬的彩禮錢，老家蓋了一棟新房子基本上就沒什麽錢了。
陸鳴二話不說便爽快的把裝著現金的文件給了這位二姨夫，也不知道裏麵具體多少錢，但二十萬是肯定有的。
看到裏麵有個二三十萬左右的現金，二姨夫很開心，拿到錢後又寒暄幾句過年幾年在還這筆錢，然後就開心的走了。
對於親戚借錢給兒子娶媳婦這件事兒，陸鳴過一會兒就會主動選擇性的忘記。
隨著辦公室就剩下兩人，安亦柔托著下頜笑盈盈的望著陸鳴說：“你家二姨夫真是舍近求遠。”
陸鳴饒有興致：“怎麽說？”
安亦柔擺著一副認真臉說：“換做是我，直接給女方家裏說我家有個億萬富豪的親戚，關係還是特別親的那種，女方家庭查一查真的是這樣，還會糾結彩禮？”
“真機靈，是個大聰明。”陸鳴愣了下，頓時哭笑不得，旋即補充道：“不過萬一女方得知你家有個這麽有錢的親戚，你肯定也差不到哪裏去的吧，反手就把彩禮提到50萬甚至更多呢？你低估人性的貪婪，同時也高估了這種人的遠見。”
安亦柔一時間無言以對。
親戚上門來訴說難處這件事情在陸鳴這裏隻是一件微不足道的小插曲，但凡是能用錢迅速擺平的事情，絕對不會多費精力和口舌。
接下來的日子依然是圍繞借殼上市的計劃推進。
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